Une fonction orientée conseil patrimonial, développement commercial et suivi de clients particuliers. Le poste s’adresse à des profils intéressés par la gestion de patrimoine, en reconversion ou déjà en activité dans ce done.

Employer présente un contexte de fonction comparable à celui d’un conseiller patrimonial intervenant auprès de clients souhaitant organiser et faire évoluer leur patrimoine. Le poste implique une approche de conseil structurée, avec une attention particulière portée à l’analyse des besoins et à la définition de solutions adaptées.

La mission s’inscrit dans une logique de développement d’activité et de relation client dans la durée. Les thèmes abordés peuvent concerner la préparation de la retraite, la protection de la famille, la succession, la fiscalité, l’investissement immobilier ou plus largement l’optimisation patrimoniale.

Le cadre évoque une activité autonome, avec accompagnement et montée en compétences possibles pour les candidats souhaitant exercer dans l’univers de la gestion de patrimoine. L’environnement de travail repose sur le contact terrain, le développement d’un réseau professionnel et le suivi régulier des dossiers clients.

Profil

Un intérêt pour le conseil patrimonial et la relation commerciale est attendu. Une première expérience en business development, en gestion de patrimoine ou dans une fonction proche peut être pertinente, tout comme une reconversion si le projet est cohérent.

La maîtrise du français est nécessaire. Un permis B peut être utile en raison de déplacements fréquents dans la région. Une capacité à travailler de façon autonome, à développer un réseau et à suivre des clients dans la durée constitue un atout.

Offre

Le contexte décrit une activité à temps plein sous un statut indépendant ou freelance, avec une organisation de travail souple. Une formation d’intégration et un accompagnement terrain peuvent faire partie du cadre de prise de fonction selon les modalités proposées.

La rémunération dépend habituellement du développement de l’activité et des solutions distribuées, sans qu’un montant fixe ne puisse être avancé ici.