Fonction commerciale orientée conseil dans l’univers de la gestion de patrimoine. Poste exercé en autonomie avec accompagnement, formation et outils dédiés.

Employer présente une opportunité de fonction dans le conseil en gestion de patrimoine, à destination de profils commerciaux souhaitant évoluer dans un cadre indépendant. Le poste s’inscrit dans un environnement où la prospection, l’analyse des besoins clients et la construction de solutions adaptées occupent une place centrale.

La mission consiste à développer un portefeuille, à accompagner des clients particuliers et, selon les cas, des clients professionnels sur des sujets liés à la structuration et à la valorisation de leur patrimoine. Les thématiques abordées peuvent inclure la préparation de la retraite, la protection familiale, la recherche de revenus complémentaires ou des solutions de placement adaptées à différents objectifs.

Le fonctionnement repose sur une organisation autonome, avec un appui opérationnel pour les aspects administratifs, juridiques et commerciaux. Une logique de suivi dans la durée est mise en avant, avec un cadre de travail pensé pour permettre l’apprentissage progressif du métier et l’évolution des compétences.

Profil

Le poste s’adresse à des candidats disposant d’une expérience commerciale significative, avec une capacité à prospecter, à structurer une démarche de conseil et à travailler de manière indépendante. Une bonne aisance relationnelle, de la rigueur et le respect de procédures sont attendus.

Une appétence pour la reconversion vers les métiers du patrimoine peut être pertinente, sans qu’un parcours initial spécifique dans ce secteur soit indispensable. L’engagement personnel et la capacité à s’inscrire dans une méthode commerciale comptent dans l’évaluation du profil.

Offre

Le rôle proposé s’exerce dans un cadre indépendant, avec une formation d’intégration et un accompagnement au démarrage. Des outils de communication, de prospection et un appui interne sont évoqués pour soutenir l’activité.

La rémunération est présentée comme variable et liée à l’activité réalisée. Les conditions détaillées relèvent d’un échange direct et dépendent du modèle de commissions associé à la fonction.