Cette publication présente un contexte de fonction en alternance dans le done de la gestion de patrimoine et du suivi de portefeuilles clients. Le poste s’adresse à un profil junior avec une sensibilité à l’analyse financière et à la relation client.

Employer présente un contexte de poste en alternance orienté vers la gestion de portefeuille et l’accompagnement de clients dans le suivi de leurs objectifs financiers. La fonction s’inscrit dans un environnement lié à la finance, à la gestion de patrimoine et à l’analyse des marchés.

Le poste implique un appui au suivi des portefeuilles clients, avec une participation à l’analyse des performances et à l’identification d’opportunités d’investissement. Il demande aussi de contribuer à la qualité du suivi client, en apportant un relais régulier sur les besoins et les attentes exprimés.

Cette fonction convient à un profil en formation, souhaitant développer une première expérience structurée dans un cadre professionnel exigeant et pédagogique. L’ensemble des missions reste de niveau junior, avec un accompagnement progressif sur les sujets techniques et relationnels.

Profil

Profil en formation dans la finance, la gestion ou la gestion de patrimoine, avec un niveau bac+ visé ou en préparation.

Des bases en analyse financière et une capacité à comprendre des données de marché sont attendues. Une bonne communication, de l’autonomie et une attitude sérieuse dans le suivi des dossiers constituent également des atouts.

Offre

Il s’agit d’une fonction en alternance permettant d’évoluer sur des missions liées au conseil, au suivi de portefeuille et à l’analyse financière.

Le poste offre un cadre utile pour acquérir des compétences applicables aux métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion de patrimoine, sans détail contractuel ou salarial publié ici.