Poste en alternance orienté conseil patrimonial, analyse de situation client et accompagnement commercial. Fonction basée à Montpellier dans un environnement de gestion de patrimoine.

Employer présente une opportunité en alternance autour de la gestion de patrimoine, avec un périmètre centré sur l’accompagnement des clients dans la création, la gestion, la protection et la transmission de leurs actifs.

La fonction implique la réalisation de bilans patrimoniaux, la proposition d’études personnalisées et la définition de stratégies adaptées aux objectifs et aux profils d’investissement. Le poste s’inscrit dans une logique de conseil, avec une attention particulière portée à l’analyse des besoins et à la maîtrise des risques.

Le quotidien comprend aussi une dimension commerciale, avec la commercialisation de solutions financières et d’assurance, ainsi qu’un travail en coordination avec l’équipe d’agence et les interlocuteurs en charge de la clientèle. L’objectif est de contribuer à l’orientation des clients vers des solutions cohérentes avec leur situation patrimoniale.

Profil

Le profil recherché correspond à une formation de niveau Bac+ minimum en comptabilité, gestion, banque ou assurance. Une appétence pour l’analyse, l’écoute et le questionnement client est attendue.

La maîtrise d’Excel et des outils de bureautique, ainsi qu’une bonne organisation personnelle, sont utiles pour gérer les priorités et suivre les dossiers avec méthode.

Offre

Contrat en alternance à temps plein sur une durée de mois. Le poste se situe dans un cadre professionnel orienté conseil patrimonial et relation client.

Cette fonction peut convenir à un candidat souhaitant développer une expérience de terrain en gestion de patrimoine tout en poursuivant sa formation.