Poste orienté conseil patrimonial et développement d’un portefeuille de clients particuliers. La fonction s’inscrit dans un environnement bancaire avec une approche Employere du patrimoine.

Dans ce type de fonction, vous accompagnez des clients patrimoniaux dans l’analyse de leur situation et la construction de solutions adaptées à leurs objectifs. Le poste repose sur une relation de conseil durable, avec une attention portée à la qualité du suivi et à la compréhension fine des besoins.

Les missions couvrent la gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux, le développement de la relation commerciale et la proposition de solutions en cohérence avec le profil et les projets des clients. Une partie du travail consiste aussi à collaborer avec d’autres interlocuteurs de la banque afin d’assurer un accompagnement fluide sur différents canaux.

Le poste demande de combiner sens du service, méthode commerciale et capacité à travailler en synergie avec plusieurs acteurs internes. L’environnement est celui d’un métier de conseil, avec une dimension à la fois relationnelle, technique et commerciale.

Profil

Le profil recherché correspond généralement à une formation de niveau Bac + en gestion de patrimoine, droit patrimonial ou done proche, complétée par une première expérience en banque ou en gestion de patrimoine, y compris en stage, alternance ou premier emploi.

Une bonne aisance relationnelle, le sens de l’écoute, des bases en vente et en prospection, ainsi que des connaissances financières, juridiques et fiscales sont attendus. Une certification AMF peut être requise dans les mois suivant la prise de poste.

Offre

Cette fonction s’adresse à des candidats qui souhaitent évoluer dans le conseil patrimonial et prendre progressivement en n un portefeuille de clients. Le poste offre un cadre de travail en lien avec différents canaux de relation client et plusieurs interlocuteurs internes.

La mission permet d’allier développement commercial, accompagnement personnalisé et montée en compétence sur les sujets patrimoniaux.