Poste de conseil patrimonial orienté vers une clientèle professionnelle dans la région lilloise. La fonction implique le développement d’une activité et le suivi d’un portefeuille de clients et prospects.

Employer présente un poste de conseiller en gestion de patrimoine dans un contexte de développement d’activité sur la métropole lilloise. La fonction s’inscrit dans un environnement pluridisciplinaire, en lien avec des équipes spécialisées pouvant intervenir sur les sujets comptables, juridiques et sociaux.

Le rôle consiste à accompagner des clients et prospects à dominante professionnelle sur leurs enjeux de patrimoine et de protection sociale. Le poste demande une approche à la fois commerciale et conseil, avec une attention portée au suivi du portefeuille, à sa fidélisation et à son évolution.

La mission s’adresse à un profil capable de travailler avec autonomie tout en s’intégrant dans un collectif. L’activité repose sur une coordination avec plusieurs expertises internes et sur un développement progressif de l’offre patrimoniale sur le secteur.

Profil

Le profil recherché dispose d’un diplôme de niveau Master en gestion de patrimoine ou d’une formation équivalente, avec une expérience confirmée dans l’accompagnement patrimonial.

Un bon relationnel, une capacité d’écoute, le sens du service client et une appétence pour le travail en équipe sont attendus. Un esprit entrepreneurial et une expérience en animation d’équipe peuvent constituer des atouts.

Offre

Le poste propose un cadre de travail articulé autour de l’autonomie, de la coopération et d’un environnement pluridisciplinaire. L’activité s’inscrit dans une logique de développement de portefeuille et de conseil sur mesure.

Le contexte évoque également des possibilités d’évolution professionnelle et un équilibre entre présence sur site et organisation flexible, sans détailler d’éléments contractuels spécifiques.