Poste en alternance orienté gestion de patrimoine, avec une exposition aux missions de conseil, de préparation des rendez-vous et de suivi client. Le contexte est celui d’un environnement bancaire ou patrimonial à Paris.

Employer présente une opportunité de formation en alternance dans le done de la gestion de patrimoine à Paris. Le poste s’inscrit dans un environnement lié au conseil patrimonial, avec une dimension commerciale, relation client et suivi administratif.

La fonction consiste à accompagner la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales, tout en participant aux rendez-vous avec les prospects et les clients. Le rôle inclut également la préparation des échanges, les relances, ainsi que la collecte de documents nécessaires au traitement des dossiers.

Le poste demande aussi de contribuer au développement et à la fidélisation d’un portefeuille de clients, en apportant des réponses sur des sujets liés aux placements, aux crédits et aux assurances. L’environnement suppose une attention particulière aux évolutions réglementaires, juridiques et fiscales propres au secteur bancaire et patrimonial.

Profil

Le profil recherché correspond à une personne à l’aise dans la relation client, avec un bon sens de l’engagement et une capacité à communiquer clairement à l’oral comme à l’écrit.

La rigueur, l’organisation et l’implication sont des qualités attendues pour suivre des dossiers patrimoniaux et accompagner les échanges avec les clients et prospects.

Offre

Il s’agit d’un poste en alternance permettant de se former tout en participant à des missions concrètes dans le conseil en gestion de patrimoine.

Le cadre de travail se situe à Paris, dans un environnement professionnel en lien avec la banque et le conseil patrimonial.