Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

<p><span style="font-size: 12pt"><strong>Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire des Deux-Sèvres?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Pourquoi nous recrutons ?</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Dans le cadre du remplacement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un professionnel afin de poursuivre l'accompagnement de nos clients dans leurs projets et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Votre mission</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres.</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Concrètement, vous :</span></p><ul><li><span style="font-size: 12pt">Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Réalisez des études patrimoniales complètes</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil</span></li></ul><p><span style="font-size: 12pt">Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue</span></p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Votre intégration </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Vous bénéficiez :</span></p><ul><li><span style="font-size: 12pt">D'un parcours d'intégration personnalisé</span></li><li><span style="font-size: 12pt">D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau</span></li><li><span style="font-size: 12pt">D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe</span></li><li><span style="font-size: 12pt">D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences</span></li></ul><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Votre équipe </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Vous serez rattaché(e) à l’équipe de Ludivine DUBREUIL pilotant 8 CGP sur les départements 79 - 85 – 86.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt"><strong>Le profil que nous recherchons</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.</span></p><p><span style="font-size: 12pt">Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :</span></p><ul><li><span style="font-size: 12pt">Forte capacité de développement commercial.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Excellente qualité relationnelle.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Sens du conseil et de l'accompagnement client.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Capacité à créer et entretenir un réseau.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Esprit de coopération et goût du travail transverse.</span></li><li><span style="font-size: 12pt">Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.</span></li></ul><p> </p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Rémunération &amp; avantages </strong></span></p><ul><li><span style="font-size: 12pt">Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Véhicule de service</span></li><li><span style="font-size: 12pt">6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Tickets restaurant </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Mutuelle et prévoyance </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés) </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Réductions collaborateurs sur nos contrats </span></li><li><span style="font-size: 12pt">Avantages du CSE </span></li></ul><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Perspectives d'évolution</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Diversité &amp; inclusion chez GCA</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6 % et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.  </span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12pt"><strong>Processus de recrutement</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt">Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH</span></p><p><span style="font-size: 12pt">On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process ! </span></p><p> </p>
Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....). <br /><br />

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