Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Dans un contexte de développement, SEGEFI acteur reconnu du conseil patrimonial recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris

MISSION

Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Vos principales responsabilités sont :

• Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission
• Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe
• Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels)
• Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle
• Participer à des événements clients et actions de développement

Votre rôle est central dans la croissance des encours du cabinet et dans la qualité du conseil délivré aux clients.

PROFIL

Nous recherchons avant tout un profil orienté conseil avec une fibre commerciale avérée capable de développer son activité dans un environnement exigeant. Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet . Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement clientèle

Expérience demandée

Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet • Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement

Formations

Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion

Compétences requises

• Solides connaissances en gestion patrimoniale et solutions d’investissement
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs
• Sens commercial affirmé et goût pour la prospection
• Qualités relationnelles et pédagogie auprès des clients
• Rigueur réglementaire (conformité, KYC, MiFID)

REMUNERATION

Fixe + variable déplafonné :30-90+ K€ selon profil et résultats