Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) | Leads qual…

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine et souhaitez développer votre activité ?

Et si vous pouviez consacrer davantage de temps à votre métier : accompagner vos clients, pendant que nous vous aidons à développer votre portefeuille grâce à des opportunités qualifiées ?

Chez Clovis, nous accompagnons déjà plus de 25 000 utilisateurs partout en France dans leurs projets patrimoniaux. Notre ambition est de rendre la gestion de patrimoine plus simple, plus accessible et plus performante, tout en offrant à nos conseillers un environnement leur permettant de développer durablement leur activité.

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre notre réseau.

Pourquoi rejoindre Clovis ?

Nous avons construit un modèle pensé pour permettre à nos conseillers de développer rapidement leur activité.

Vous bénéficiez notamment de :

✔️ Des leads qualifiés et des rendez-vous fournis

✔️ Une plateforme digitale performante

✔️ Une équipe dédiée pour vous accompagner dans votre développement

✔️ Une formation continue pour monter en compétences

✔️ Tous les outils nécessaires pour accélérer le développement de votre activité

Notre objectif est simple : vous permettre de consacrer davantage de temps au conseil et à l'accompagnement de vos clients, tout en développant durablement votre activité.

Votre mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez vos clients dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.

Vous intervenez notamment sur :

• L'optimisation fiscale

• Les investissements immobiliers

• Les placements financiers

• L'assurance-vie

• La préparation de la retraite

• La transmission du patrimoine

Vous proposez un accompagnement personnalisé, adapté aux objectifs et aux besoins de chaque client.

Vos principales missions

• Réaliser un audit patrimonial complet

• Analyser les objectifs et la situation de vos clients

• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées

• Présenter et mettre en œuvre les solutions adaptées

• Assurer un suivi régulier et de qualité

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients

Le profil que nous recherchons

Vous aimez le conseil, la relation client et souhaitez développer votre activité dans un environnement dynamique.

Vous disposez idéalement :

• D'un diplôme de niveau Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité

• D'une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil financier

• De solides qualités relationnelles et commerciales

• D'un esprit entrepreneurial

• D'autonomie, de rigueur et d'un véritable sens du service

Ce poste est fait pour vous si…

✔️ Vous souhaitez développer votre activité tout en bénéficiant d'un accompagnement solide.

✔️ Vous recherchez un environnement où la qualité du conseil est au cœur des priorités.

✔️ Vous aimez créer une relation de confiance durable avec vos clients.

✔️ Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance qui investit dans ses conseillers.

Pourquoi nos conseillers nous rejoignent

Chez Clovis, nous avons fait le choix de mettre à disposition de nos conseillers les ressources nécessaires pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Vous bénéficiez d'un accompagnement continu, d'outils digitaux performants, d'un soutien marketing et commercial ainsi que d'un environnement conçu pour favoriser votre réussite.

Notre ambition est de construire une relation durable avec chacun de nos conseillers et de les accompagner dans le développement de leur activité.

Rémunération

💰 Commissions attractives.

💰 Potentiel de rémunération compris entre 40 000 € et plus de 100 000 € par an, selon votre activité et votre développement.

Informations complémentaires

📍 Statut : Indépendant / Freelance

📍 Localisation : Courbevoie (92) – Mode hybride

📍 Démarrage : Dès que possible

Envie d'échanger avec nous ?

Vous souhaitez en savoir plus sur notre modèle, notre accompagnement et les opportunités offertes par Clovis ?

Transmettez-nous votre CV et lettre de motivation à recrutement@clovis.fr !

Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous présenter notre vision du conseil en gestion de patrimoine.