Alternance - Assistant Conseil en Gestion de Patrimoin…

Devenez l'allié stratégique des investisseurs en maîtrisant les rouages de l'ingénierie financière et de l'optimisation fiscale ! L’école MBway Montpellier recrute, pour l’un de ses partenaires spécialisés dans l’accompagnement patrimonial, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Ce poste vous offre une immersion totale aux côtés d'un conseiller expert pour apprendre à décrypter les marchés et proposer des solutions sur-mesure répondant aux enjeux cruciaux de vos clients.

• Diagnostic Patrimonial : Analyse approfondie de la situation globale et des objectifs des clients pour identifier les besoins spécifiques.
• Ingénierie & Stratégie : Participation active à l'élaboration de propositions d'investissement et à la construction de stratégies d'optimisation fiscale et civile.
• Appui Commercial : Préparation rigoureuse des supports de rendez-vous, rédaction de synthèses financières et suivi de la relation client.
• Gestion Administrative & Veille : Suivi documentaire des dossiers et analyse continue de l’actualité économique, juridique et réglementaire du secteur.

• Bac+3 validé (intégrant un cursus Master Management de la Gestion de Patrimoine).
• Expertise technique : Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques ; une première expérience en finance ou commerce est un plus.
• Soft Skills : Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, sens aigu de l'analyse et rigueur organisationnelle.
• Éthique : Discrétion absolue et respect strict de la confidentialité des données traitées.

• Contrat : Alternance (24 mois).
• Lieu : Montpellier (34) - En présentiel.
• Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier