Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distan…

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• Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier
• L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite
• Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents
• La conformité des dossiers clients

• Tu disposes d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés
• Tu as cette capacité à analyser les données financières
• Tu apprécies travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe