Publication de sélection pour un poste d’assistance auprès d’un banquier privé dans un environnement bancaire à Paris. La fonction combine suivi administratif, préparation commerciale et gestion de dossiers clients.

Dans un contexte de banque privée, le poste consiste à accompagner un banquier privé dans ses activités quotidiennes, avec un fort enjeu de rigueur et de confidentialité. La fonction s’inscrit dans un environnement où la qualité du suivi client et le respect des procédures internes sont essentiels.

Les missions portent sur la préparation des rendez-vous, la mise en forme de reportings et de documents, ainsi que l’alimentation des outils de suivi commercial. Le rôle inclut aussi la gestion de dossiers d’ouverture, la vérification de leur complétude et leur mise à jour dans le cadre des exigences de conformité.

Le poste comprend également le traitement d’instructions clients courantes, le suivi de certaines opérations liées à l’assurance-vie, la gestion de correspondances et le contrôle de différents états de suivi. Des vérifications a posteriori sur des opérations passées peuvent aussi faire partie des tâches confiées.

Profil

Une formation de niveau Bac +/ est attendue, avec une première expérience de à ans dans le secteur financier. Une bonne connaissance des opérations bancaires et financières, ainsi que de la fiscalité des particuliers, est nécessaire.

Le profil recherché repose sur la rigueur, la fiabilité, l’autonomie, le sens de l’écoute, le dynamisme et l’esprit d’équipe.

Offre

Cette publication décrit une fonction de support en banque privée au sein d’un environnement structuré, avec des missions variées autour du suivi client, du traitement administratif et du contrôle de dossiers.

Le poste s’adresse à des candidats capables d’évoluer dans un cadre exigeant, en lien avec des activités de conformité, de relation client et de coordination interne.