Employer présente un poste de conseiller en gestion de patrimoine en statut indépendant, dans le secteur d’Orléans. La fonction s’adresse à un profil orienté développement commercial et conseil patrimonial.

Le poste concerne une activité de conseil en gestion de patrimoine exercée en autonomie, avec une dimension de développement de portefeuille et de relation client. Le contexte de fonction s’inscrit dans un environnement où l’analyse patrimoniale, la prospection et l’accompagnement sur le long terme occupent une place centrale.

La mission consiste à identifier de nouveaux contacts, à structurer une approche commerciale efficace et à proposer des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux des clients. Les sujets évoqués incluent l’épargne, l’assurance vie, la retraite, la prévoyance, l’optimisation fiscale et la préparation successorale.

Le cadre de travail suppose également une veille régulière sur les évolutions réglementaires et fiscales afin de ntenir un conseil cohérent avec les exigences du secteur. Le poste s’adresse à une personne capable de gérer son activité avec méthode, dans une logique entrepreneuriale.

Profil

Le profil recherché vient généralement du secteur bancaire ou de l’assurance et dispose de bases solides en gestion de patrimoine. Une bonne connaissance des produits d’épargne, de prévoyance, de l’assurance vie et, plus largement, des solutions patrimoniales est attendue.

Une forte autonomie, un goût marqué pour la prospection et une capacité à développer un réseau professionnel sont essentiels. Une posture de conseil, de l’aisance relationnelle et une approche orientée développement sont également importantes.

Offre

Le poste est proposé en statut indépendant. Les modalités d’exercice et les conditions associées sont à préciser lors d’un échange direct.

La fonction inclut un environnement de travail structuré autour d’outils et d’un accompagnement au démarrage, sans détail complémentaire pouvant être confirmé ici.